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19家A股上市银行前三季净利超百亿 近八成不良率下降资产质量持续改善

  • 来源:互联网
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  • 2019-11-11
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  长江商报消息随着年内A股银行扩容,上市银行整体业绩水平也达到了新的高度。

  长江商报记者综合同花顺iFinD数据粗略计算,包括即将在A股上市的邮储银行、浙商银行在内,A股36家上市银行今年前三季度共计实现营业收入3.79万亿,归属于母公司股东的净利润合计1.38万亿,约占A股所有上市公司净利润总数的43%,相当于日均盈利超50亿元。

  其中,净利润突破百亿的银行共有19家,占据半壁江山。25家银行净利润增速超过两位数,占比高达七成。

  而在资产规模方面,截至今年三季度末,36家A股上市银行资产总额突破183.64万亿元,其中国有六大行期末总资产合计122.47万亿,占比66.7%。

  资产质量方面,截至报告期末,已披露数据的34家上市银行不良贷款率平均值约为1.44%。其中,27家不良率下降,占比近八成。仅郑州银行一家不良率超过2%,达到2.38%。常熟银行、南京银行、邮储银行、宁波银行等4家银行不良率低于1%。

  六大国有行净利润超9317亿

  从营收规模来看,国有大行依旧发挥排头兵作用。工行、建行、农行、中行、邮储等五家国有行报告期内分别实现营业收入6469.42亿、5396.35亿、4749.81亿、4163.33亿、2105.58亿,位居上市银行前五位。

  全国性股份制商业银行中,招商银行营收规模达到2077.3亿元,居股份行首位,仅次于上述五大国有行。另一大国有行交通银行前三季度营业收入1762.93万,紧跟其后。

  此外,浦发银行、中信银行、兴业银行、民生银行、平安银行、光大银行等前三季度营收规模均超过千亿。处于500亿以下营收规模的则分别有常熟银行、紫金银行、张家港行、苏农银行、江阴银行、无锡银行。

  从营收增速来看,今年年初刚刚登陆A股青岛银行业务规模扩张强劲,前三季度营收同比增长35.88%,居上市银行首位。张家港行虽然营收规模较小,但其增速亦达到30.08%。

  除青岛银行和张家港行之外,另有11家银行前三季度营收增速超过20%,29家银行营收增速超过10%。

  包括建设银行、无锡银行、邮储银行、农业银行、渝农商行在内的五家银行营收增速低于10%,分别为7.66%、7.33%、7.14%、3.83%、1.24%。

  从归母净利润来看,今年前三季度,工农中建交邮六大国有行合计实现净利润9317.41亿元。其中,工建农中4家银行净利润在千亿之上,分别为2517.12亿、2253.44亿、1806.71亿、1595.79亿。

  而股份行中,招商银行赚钱能力最强,当期净利润达772.39亿元。

  除此之外,交通、兴业、邮储3家银行净利润也突破500亿元。浦发、民生、中信、光大、平安、北京银行、上海银行、华夏银行、江苏银行、浙商银行、宁波银行也进入百亿净利阵营。上述百亿净利银行共计19家,占A股上市银行总数的53%。

  业绩增速方面,36家上市银行业绩均实现正增长,规模相对较小的城商行农商行表现亮眼。其中,25家银行净利润增速在两位数之上,11家银行净利润实现个位数增长,占比分别约为69%、31%。

  具体到各家银行,今年前三季度,常熟银行、杭州银行、宁波银行三家银行净利润增速超过20%,分别为22.39%、20.25%、20.04%。国有大行中,邮储银行前三季度净利润增速达到16.22%,领跑其他五大行。交通银行、中国银行净利润增速分别为4.96%、4.11%,在上市银行中也处于末端水平。

  此外,郑州银行、华夏银行净利润增速分别为4.49%、5.04%,分别垫底城商行、股份行。

  城、农商行总资产增速较快

  资产端方面,上市银行资产规模扩张企稳,资产质量明显优化。

  截至今年三季度末,36家上市银行总资产均在千亿规模之上,资产总额合计突破183.64万亿元,负债总额170.44万亿,归属于母公司股东的权益合计14.68万亿。

  其中,国有六大行期末总资产合计122.47万亿,占上市银行资产总额的66.7%。

  具体到公司,截至报告期末,工商银行总资产达30.43万亿元,较上年末增长9.84%,为银行中当之无愧的老大哥。资产规模最小的则为张家港行,期末总资产1195.1亿元,较上年末增长5.35%,仅为工商银行的4%左右。

  国有行中仅交通银行目前资产规模低于10万亿,为9.93万元,较上年末增长4.21%,距离万亿阵营也仅一步之遥。

  股份行中,招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行资产规模超过6万亿,光大银行、平安银行、华夏银行资产规模也均超过3万亿元。即将登陆A股的浙商银行期末资产总额1.72万亿元,为股份行中体量最小的银行。

  从资产规模增速上来看,城商行、农商行资产规模较小但增长速度较快,国有行、股份行资产增速逐渐趋于稳定。

  其中,华夏银行、长沙银行、苏州银行、青岛银行、青农商行、宁波银行、成都银行、农业银行等8家银行资产增速超过10%,占比超两成,各家银行期末总资产较上年末分别增长12.73%、12.4%、12.08%、11.76%、11.72%、11.04%、10.33%、10%。

  民生银行、浙商银行、交通银行、北京银行、兴业银行、紫金银行等六家银行总资产增速低于5%,分别为4.65%、4.48%、4.21%、4.17%、4.03%、3.54%。

  仅一家银行不良率超过2%

  资产质量方面,截至今年三季度末,除浙商银行、渝农商行未披露不良率数据之外,34家上市银行不良贷款率平均值约为1.44%,上年末36家银行不良率均值为1.48%。

  截至今年三季度末,17家银行不良率高于上述平均值。其中仅郑州银行一家不良率超过2%,达到2.38%,但较上年末已减少0.09个百分点。

  常熟银行、南京银行、邮储银行、宁波银行期末不良率均低于1%,分别为0.96%、0.89%、0.83%、0.78%。

  此外,截至今年三季度末,34家已披露不良率的银行中,27家不良率下降,占比近八成。其中,江阴银行期末不良率由上年末的2.15%下降至1.82%,降幅达0.33个百分点居于首位。

  同时,江苏银行、南京银行、宁波银行三家银行不良率与上年末持平。华夏银行、上海银行、贵阳银行、苏农银行4家不良率抬头,期末不良率分别为1.88%、1.17%、1.48%、1.53%,较上年末分别增长0.03、0.03、0.13、0.22个百分点。

  拨备覆盖率方面,截至今年三季度末,在已披露数据的34家银行中,9家银行拨备覆盖率超过300%,占比26%。其中,宁波银行拨备覆盖率进一步提升至525.49%遥遥领先。

  日前,财政部在关于《征求意见稿》的说明中提到,以银行业金融机构为例,监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150%,对于超过监管要求2倍以上,应视为存在隐藏利润的倾向,要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

  而另一方面,截至报告期末,华夏银行、民生银行拨备覆盖率分别为148.13%、145.73%,已接近监管红线。

  资本充足性方面,截至三季度末,除浙商银行外35家银行披露资本充足率相关数据。12家银行资本充足率超过15%,10家银行一级资本充足率超过12%,17家银行核心一级资本充足率超过10%,35家银行资本充足水平均满足现行监管标准。

  其中,建设银行资本充足率、一级资本充足率高达17.3%、14.5%分列首位,江阴银行核心一级资本充足率14.46%领先其他34家银行,建设银行核心一级资本充足率13.96%也仅次于江阴银行。

  ●长江商报记者 徐佳

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